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新能源板块观点

发布日期:2022-05-13 12:28   来源:未知   阅读:

  当前时点仍然看好新能源相关领域投资机会,核心看好光伏板块、电动车(尤其是动力电池、汽车智能化)相关板块的投资机会。

  自去年底至今,板块整体调整的时间和空间都已经相对充分,尤其是空间上,很多股票跌幅近50%,回调较大。

  从基本面上来看,除了上游涨价对中游部分环节带来一些影响之外,整个新能源的基本面还是非常好的。下游的需求和包括光伏的装机都非常的超预期,新能源汽车销量,三月的数据还是非常好,四、五月只是短期受到了这个上海疫情的这个影响,但是整个渗透率还是在20%以上,说明消费端还是非常有韧性的。另外,即便是在车企进行连续涨价之后,目前各主要车企的在手订单都还有1-3个月,在手订单还比较充足的,也再次反映出需求端非常好。因此,4、5月短期的影响,并不是这个行业出了什么问题,只是短期受到了疫情和宏观上的影响,部分企业短期利润略有损失。

  从整个发展行业发展趋势上来讲,不管是碳中和、还是汽车的智能化,这些方向都是没有问题的。尤其是行业的这个技术,尤其是电动车智能化相关技术的进步速度是很快的。其次,非常看好光伏板块,随着接下来上游多晶硅料可能出现的降价,相应组件产品还会降价,也将带来利好。此外,我们看到受战争的影响,电价、油价都上涨到比较高的位置,那么对比而言装光伏反而非常有性价比了,因此海外需求非常强劲。

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